北京5月12日訊深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下簡稱“曼恩斯特”，301325.SZ)今日在上交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至今日收盤，曼恩斯特報90.12元，漲幅17.34%，成交額16.50億元，換手率70.71%，振幅22.04%，總市值108.14億元。
曼恩斯特是一家專注于高精密狹縫式涂布技術(shù)工藝設(shè)計與研發(fā)，向客戶提供涂布整體技術(shù)解決方案的國家級專精特新“小巨人”企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)，主要從事高精密狹縫式涂布模頭、涂布設(shè)備及涂布配件的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售。
截至招股說明書簽署日，公司股東信維投資持有公司51.76%的股份，為公司控股股東。信維投資股東為唐雪姣和彭建林，分別持有信維投資70.00%和30.00%股權(quán)。同時，唐雪姣作為長興曼恩斯的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過長興曼恩斯控制公司10.56%表決權(quán)。彭建林與唐雪姣系夫妻關(guān)系，合計控制公司62.32%股份表決權(quán)，為公司共同實際控制人。
(資料圖)
曼恩斯特于2022年6月15日首發(fā)過會，創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第33次審議會議提出問詢的主要問題：
1.發(fā)行人報告期內(nèi)收入利潤增長較快，毛利率較高且高于同行業(yè)可比公司平均水平，主要原因為下游新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速增長。請發(fā)行人結(jié)合產(chǎn)品市場規(guī)模、競爭優(yōu)劣勢、研發(fā)投入及產(chǎn)品轉(zhuǎn)化等，說明發(fā)行人毛利率較高的合理性以及業(yè)務(wù)成長的可持續(xù)性。請保薦人發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人以高精密狹縫式涂布模頭產(chǎn)品為例，結(jié)合產(chǎn)品毛利率及2021年末存貨中發(fā)出商品金額，說明：(1)2021年末已簽訂單、意向訂單的發(fā)出商品對應(yīng)銷售金額的計算依據(jù)和過程；(2)根據(jù)在手訂單等預(yù)計的2022年1-6月業(yè)績是否準(zhǔn)確。請保薦人發(fā)表明確意見。
曼恩斯特本次在上交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行股票3,000萬股，且本次發(fā)行完成后公開發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股數(shù)的比例為25%，發(fā)行價格為76.80元/股，保薦人(主承銷商)民生證券股份有限公司，保薦代表人為繆曉輝、馬小軍。
曼恩斯特本次發(fā)行募集資金總額為人民幣230,400.00萬元，募集資金凈額為210,689.48萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃多157,595.97萬元。
公司于2023年5月8日發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金53,093.51萬元，分別用于安徽涂布技術(shù)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、涂布技術(shù)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)總部基地項目、涂布技術(shù)產(chǎn)業(yè)化研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金項目。
本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費用合計19,710.52萬元，其中民生證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用15,498.11萬元。
2020年至2022年，曼恩斯特實現(xiàn)營業(yè)收入分別為14,728.90萬元、23,937.30萬元、48,847.14萬元，實現(xiàn)凈利潤分別為5,984.29萬元、9,452.60萬元、20,489.19萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6,024.71萬元、9,516.76萬元、20,313.96萬元，實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤5,933.29萬元、9,151.78萬元、19,753.47萬元。
上述同期，公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額分別為4,666.32萬元、3,489.81萬元、8,562.18萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為12,277.14萬元、16,318.43萬元、28,849.53萬元。
基于公司目前的經(jīng)營狀況、市場環(huán)境及在手訂單等情況，經(jīng)初步測算，預(yù)計公司2023年1-3月可實現(xiàn)營業(yè)收入14,000.00萬元至16,000.00萬元，同比增長幅度約為73.98%至98.84%；預(yù)計2023年1-3月可實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤5,400.00萬元至6,200.00萬元，同比增長幅度約為79.93%至106.59%；預(yù)計2023年1-3月可實現(xiàn)歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤5,300.00萬元至6,100.00萬元，同比增長幅度約為85.73%至113.77%。
