樂華娛樂預計19日港交所上市。
【資料圖】
1月18日，樂華娛樂集團（下稱“樂華娛樂”，02306.HK）在港交所公告，公司全球發(fā)行1.2006億股，發(fā)售價確定為每股發(fā)售股份4.08港元，全球發(fā)售所得款項凈額估計約為3.913億港元。每手3000股，預期股份將于2023年1月19日登陸港交所上市。
根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲超額認購。已接獲合共9630份有效申請，涉及合共3.44億股香港發(fā)售股份，相當于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認購的香港發(fā)售股份總數(shù)約28.68倍。根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲少量超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)約1.29倍?；诎l(fā)售價每股發(fā)售股份4.08港元及根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認購合共3794.4萬股發(fā)售股份。
樂華娛樂表示，本次發(fā)售所得款項約60%用于投資公司藝人運營；約15%用于擴大公司音樂IP庫；約15%用于擴展泛娛樂業(yè)務；約5%用于海外擴展；約5%用于補充營運資金。
此前的2022年12月30日，樂華娛樂在港交所發(fā)布公告稱，預期股份將于2023年1月19日于港交所主板掛牌上市。
去年3月，樂華娛樂首次向港交所遞交上市申請，并于8月7日通過上市聆訊。去年9月初，原定于2022年9月7日正式登陸港交所的樂華娛樂決定延遲全球發(fā)售，暫緩港股IPO計劃，并在公告中表示該決定是“鑒于現(xiàn)行市況”。外媒報道稱，樂華暫緩赴港上市的原因是投資者意向未達到其估值預期。
招股說明書顯示，2022年前九個月，樂華娛樂實現(xiàn)營收7.53億元，去年同期為8.95億元，同比下降15.9%；期內利潤為13.45億元，去年同期為2.37億元。但若剔除可轉換優(yōu)先股的公允價值收益人民幣12.04億元，期內利潤僅為1.4億元，較去年同期大幅下降。
樂華娛樂成立于2009年，是目前中國最大的藝人管理公司。擁有韓庚、王一博、孟美岐、范丞丞等簽約藝人。根據(jù)弗若斯特沙利文，以2021年藝人管理收入計算，樂華娛樂于中國藝人管理公司之中排名第一，市場份額為1.9%。
截至2022年12月20日，樂華娛樂共有69名簽約藝人，但其營收嚴重依賴頭部藝人王一博。
2019年-2021年以及2022年前九個月，樂華前十名藝人應占收入分別占同期總收入的74.8%、83%、85.6%及87.2%。其中，排名第一藝人（王一博）應占收入分別占同期總收入的16.8%、36.7%、49.5%及58.8%。
樂華娛樂的歷史可追溯至2009年7月。2009年7月3日，執(zhí)行董事、董事長和控股股東杜華創(chuàng)立了樂華有限公司，后來成為樂華娛樂的主要經營子公司。截至2022年3月2日，樂華娛樂旗下有58名簽約藝人，包括韓庚、王一博、孟美岐、范丞丞、黃明昊、吳宣儀、朱正廷、李汶翰等，以及80名參加樂華娛樂訓練生計劃的訓練生。
2015年9月22日，樂華有限公司在新三板掛牌，證券代碼為833564.NQ。2018年3月22日，樂華有限公司通過自愿申請退市的方式從新三板退市。同年，樂華有限公司轉而尋求A股上市，開始探索在上海證券交易所主板上市的方案，但未提交正式的上市申請。
營業(yè)執(zhí)照