1月18日，雅居樂集團(tuán)（03383.HK）公告稱，公司回購了部分發(fā)行于2022年3月7日到期5億美元、年利率6.7%的美元債。
公告顯示，雅居樂在2022年1月14日進(jìn)一步回購本金總額為1000萬美元的2019年票據(jù)加上應(yīng)計(jì)及未付利息（如有）。截至目前，雅居樂已累計(jì)回購本金總額為2300萬美元的2019年票據(jù)加上應(yīng)計(jì)及未付利息（如有）。
同日，國際評級機(jī)構(gòu)標(biāo)普將雅居樂的長期主體信用評級由“BB-”下調(diào)至“B+”，評級展望負(fù)面。同時(shí)將雅居樂優(yōu)先無抵押債券的長期債項(xiàng)評級由“B+”下調(diào)至“B”。
標(biāo)普預(yù)計(jì)，2022年上半年雅居樂將有110億-120億元的境內(nèi)債券、境外優(yōu)先債券及境外銀行借款到期，2022年下半年還將有65億-70億元債務(wù)到期。而估算雅居樂的現(xiàn)金規(guī)模在350億-450億元區(qū)間，其中25%-35%為境內(nèi)外控股公司層面的可動用資金。通過境外銀行獲得再融資的難度也比此前所預(yù)期的更高。據(jù)此，標(biāo)普認(rèn)為雅居樂在未來3-6個(gè)月內(nèi)顯著拓寬銀行融資渠道的可能性較低，且市場高度波動使得雅居樂在短期內(nèi)重新在資本市場融資的可能性渺茫。
此外標(biāo)普預(yù)測，2022年雅居樂將通過資產(chǎn)出售獲得100億-110億元的資金，包括近期宣布的非核心地產(chǎn)（主要為商業(yè)地產(chǎn)）的處置，而2021年下半年雅居樂通過資產(chǎn)出售獲得了30億-50億元資金。此外，雅居樂還擁有境外資產(chǎn)，包括香港的地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目和上市子公司股份，估算價(jià)值110億-130億元，這部分資產(chǎn)可在必要時(shí)變現(xiàn)。
1月10日，雅居樂集團(tuán)公告稱，公司在2021年7月1日至12月31日，累計(jì)出售了14項(xiàng)非核心物業(yè)，共套現(xiàn)28億元。具體來看，這14個(gè)項(xiàng)目包括酒店（含酒店用地）5個(gè)、商場2個(gè)、售樓部3個(gè)、小區(qū)商業(yè)配套3個(gè)、公寓1個(gè)。雅居樂稱，其中的訂金或銷售款合計(jì)約11.49億元已經(jīng)在2021年收取，余下的16.51億元預(yù)計(jì)在2022年收取現(xiàn)金回款。
但雅居樂在公告中并未披露這些項(xiàng)目所處的區(qū)域、項(xiàng)目情況和估值等具體信息。雅居樂稱，擬將項(xiàng)目出售所得款項(xiàng)凈額用作公司一般營運(yùn)資金。
根據(jù)雅居樂此前披露的數(shù)據(jù)，截至2021年12月末，雅居樂集團(tuán)連同集團(tuán)合營公司及聯(lián)營公司以及雅居樂項(xiàng)目的預(yù)售金額合計(jì)為1390.1億元，對應(yīng)銷售的建筑面積為971.9萬平方米，平均價(jià)為14303元/平方米。
雅居樂副總裁潘智勇曾在公司2020年業(yè)績會上表示，2021年雅居樂的地產(chǎn)銷售目標(biāo)為1500億元。以此來計(jì)算，雅居樂完成2021年銷售目標(biāo)的92.67%，未能完成全年銷售目標(biāo)。
截至1月18日收盤，雅居樂集團(tuán)報(bào)3.55港元/股，漲幅1.72%。
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