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減產(chǎn)又見(jiàn)減產(chǎn),AI又見(jiàn)AI,看好醫(yī)藥

來(lái)源:凱恩斯2023-06-06 01:00:39

6月5日,上證穩(wěn)定,創(chuàng)業(yè)板跌超1%。創(chuàng)業(yè)板下跌是寧王帶領(lǐng)新能源板塊虛晃一槍,跌回前期低位。風(fēng)電和光電板塊近來(lái)表現(xiàn)不佳,原因可能還是需求,而表現(xiàn)則是上游硅料硅片價(jià)格持續(xù)下跌。

風(fēng)電和光電當(dāng)前還比較依賴政策支持,消化風(fēng)電光電電力產(chǎn)能的,是電網(wǎng)公司,而電網(wǎng)公司如果純從性價(jià)比考慮,火電一定是最佳選擇。之所以考慮風(fēng)電和光電,是因?yàn)樘歼_(dá)峰和碳中和的硬性目標(biāo)。


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油價(jià)又出現(xiàn)了3%的漲幅,產(chǎn)油國(guó)今年已多次減產(chǎn)。對(duì)于產(chǎn)油國(guó)來(lái)說(shuō),當(dāng)前全球能源市場(chǎng)處在頹勢(shì)。一方面是美聯(lián)儲(chǔ)加息后,全球?qū)δ茉葱枨笙禄?。另一方面是新能源技術(shù)改變了能源結(jié)構(gòu),比如光風(fēng)水核電會(huì)在一定程度上替代化石能源,又比如鋰電池車替代燃油車,會(huì)讓原油需求量減少。

無(wú)論是周期還是能源供給結(jié)構(gòu),都對(duì)油價(jià)不利。所以沙特和俄羅斯都想減產(chǎn)保價(jià)。但我之前說(shuō)過(guò),價(jià)格趨勢(shì)一旦形成,人力很難扭轉(zhuǎn)趨勢(shì)。如果全球原油供需得不到根本改善,那么減產(chǎn)最終是無(wú)用功。當(dāng)減產(chǎn)不能有效提升油價(jià),在產(chǎn)油國(guó)內(nèi)部會(huì)出現(xiàn)囚徒困境,最終,產(chǎn)油國(guó)減產(chǎn)聯(lián)盟必會(huì)分崩離析。我是希望油價(jià)下跌的,因?yàn)橹袊?guó)是原油進(jìn)口國(guó)。

這里,我和巴菲特的看法有分歧,巴菲特買西方石油,而我一貫看好新能源,尤其是新能源車相關(guān)。近期碳酸鋰的價(jià)格還在持續(xù)上漲,個(gè)人認(rèn)為能源金屬的價(jià)格回升還是由需求驅(qū)動(dòng)的,近期新能源車的需求量在回升。

減產(chǎn)又見(jiàn)減產(chǎn),產(chǎn)油國(guó)未來(lái)還會(huì)減產(chǎn),但減產(chǎn)對(duì)油價(jià)的提振作用越來(lái)越弱,最后,囚徒困境會(huì)迫使產(chǎn)油國(guó)反向操作。當(dāng)然,個(gè)人觀點(diǎn)未必正確。油價(jià)最明晰的一次投資機(jī)會(huì)在2020年,當(dāng)時(shí)油價(jià)負(fù)數(shù),而除了偶爾的特殊狀況,大多數(shù)時(shí)候我們很難去預(yù)判油價(jià)走向,因?yàn)橛绊懹蛢r(jià)供需的因素實(shí)在太多了。

A股今天的熱門板塊,依然是和AI相關(guān),比如文化傳媒、通信、游戲。近期市場(chǎng)似乎只有一個(gè)熱點(diǎn),市場(chǎng)輪番炒作和AIGC相關(guān)的板塊。ChatGPT在海外也依然火爆,在今年4月份,ChatGPT的訪問(wèn)量17.6億次,已經(jīng)是0.6個(gè)百度,占谷歌的2%。不過(guò)隨著時(shí)間的推移,海外ChatGPT的熱度終將趨冷。此時(shí),巨頭谷歌也開(kāi)始發(fā)力,PaLM 2+Bard的組合讓谷歌有點(diǎn)逆風(fēng)翻盤。

國(guó)內(nèi)文心一言雖然和ChatGPT、bard有點(diǎn)差距,但也是敢于推出產(chǎn)品,我用過(guò)文心一言,感覺(jué)還行。大語(yǔ)言模型光說(shuō)得天花亂墜沒(méi)用,能用好用才是關(guān)鍵。

AIGC熱度會(huì)降,但不會(huì)冷,因?yàn)锳IGC大多數(shù)應(yīng)用是生產(chǎn)力工具,不是玩具,是真的用來(lái)生產(chǎn)的。所以,不用擔(dān)心AIGC成為“一陣風(fēng)”,AIGC會(huì)長(zhǎng)期存在并繁榮,因?yàn)樯a(chǎn)工具是剛需。

未來(lái)圍繞AIGC的炒作還會(huì)繼續(xù),但有些蹭熱度的個(gè)股,建議投資人還是盡早規(guī)避?,F(xiàn)階段市場(chǎng)流動(dòng)性并不充裕,一有風(fēng)吹草動(dòng),股價(jià)會(huì)跌進(jìn)萬(wàn)劫不復(fù)的深淵。

最后,我認(rèn)為醫(yī)藥股近期有回暖跡象,最近幾年,對(duì)于醫(yī)藥股我們聽(tīng)到了很多質(zhì)疑,質(zhì)疑無(wú)非是因?yàn)楣蓛r(jià)下跌,而股價(jià)下跌,其一是因?yàn)橹搬t(yī)藥股估值過(guò)高,其二是因?yàn)閹Я坎少?gòu)和醫(yī)保談判壓低價(jià)格。但現(xiàn)階段很多醫(yī)藥股已經(jīng)走出陰霾,進(jìn)入了新的正反饋循環(huán)。

近期很多基金也在加大對(duì)醫(yī)藥領(lǐng)域的投入,我認(rèn)為是時(shí)候重新將醫(yī)藥股作為重點(diǎn)板塊給予關(guān)注。對(duì)于醫(yī)藥股的看法還是一如既往,看好創(chuàng)新藥,尤其是首創(chuàng),但我們都知道,締造創(chuàng)新藥成本很高。那么,創(chuàng)新藥企之外再加一條,有創(chuàng)新能力,也有創(chuàng)新決心的醫(yī)藥股。簡(jiǎn)單說(shuō),大型藥企因?yàn)楦醒邪l(fā)實(shí)力,更有確定性。

呂長(zhǎng)順(凱恩斯) 證書編號(hào):A0150619070003?!疽陨蟽?nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),不構(gòu)成買賣依據(jù),股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎】

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