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我國隔膜價格上漲會使得市場更加繁榮

來源:財聯(lián)社2021-06-28 10:32:19

或許是因價格未明顯異動,鋰電四大材料中的隔膜所受到的關注明顯低于其他。但據(jù)財聯(lián)社記者近日調(diào)研獲悉,在頭部企業(yè)持續(xù)滿產(chǎn)的情況下,隔膜的供應仍然緊張。ICC鑫欏資訊研究員張金惠則表示,隔膜新增產(chǎn)能或仍難以滿足電池廠的擴張需求,未來2-3年,隔膜或成鋰電材料環(huán)節(jié)的新缺口。

至于價格方面,張金惠認為,隨著電池廠新增產(chǎn)能的上線,隔膜供應會逐漸緊張,預估明年1-2季度隔膜價格將迎來上漲。有隔膜上市公司人士則透露,隔膜價格上漲會使得市場更加繁榮,但仍希望價格維持穩(wěn)定,這樣更利于行業(yè)發(fā)展。

明年上半年或迎漲價

據(jù)財聯(lián)社記者近日多方調(diào)研獲悉,隔膜年內(nèi)產(chǎn)量一路創(chuàng)新高,頭部企業(yè)基本處于滿產(chǎn)狀態(tài),二三梯隊隔膜企業(yè)產(chǎn)能利用率亦在不斷提升。其中恩捷股份(002812.SZ)、星源材質(zhì)(300568.SZ)的產(chǎn)能利用率分別為80%、90%,而滄州明珠(002108.SZ)目標今年全年隔膜產(chǎn)能利用率約68%。

張金惠根據(jù)行業(yè)情況表示,在隔膜行業(yè),實際產(chǎn)能通常是設計產(chǎn)能的7折。有接近恩捷股份人士針對公司情況解釋稱,恩捷股份的產(chǎn)品基本根據(jù)客戶要求定制生產(chǎn),像國外大客戶對產(chǎn)品認證比較嚴格,譬如會要求生產(chǎn)設備的運行速度、幅寬等,因此會導致實際產(chǎn)能較名義產(chǎn)能要打一定折扣。

而對于目前的訂單情況,上述人士表示,“今年下半年的訂單情況非?;鸨?,恩捷股份在向外擴張產(chǎn)能的同時,另外亦在內(nèi)挖產(chǎn)能,產(chǎn)能利用率預期有所提升。”

接近星源材質(zhì)的有關人士亦表示“產(chǎn)能跟不上”。

但隔膜價格則并沒有反映出市場的火爆情況。ICC鑫欏資訊數(shù)據(jù)顯示,無論是干法隔膜還是濕法隔膜,年內(nèi)各等級的價格走勢圖都呈現(xiàn)沒有浮動的一條直線。有業(yè)內(nèi)人士透露,業(yè)內(nèi)企業(yè)盼漲意愿較大,但由于龍頭不漲價,因此價格也維持穩(wěn)定。

值得注意的是,如寧德時代(300750.SZ)、LG、三星等大廠,出于品質(zhì)的要求,基本只會采購頭部隔膜企業(yè)的產(chǎn)品。而由于生產(chǎn)技術上的高壁壘、生產(chǎn)線建設周期長且達產(chǎn)時間和實際產(chǎn)能尚有不確定性等各種因素,目前隔膜市場上中高端產(chǎn)能供給依然處于緊平衡狀態(tài)。

這種狀況很快將會加劇。張金惠認為,隨著電池廠新增產(chǎn)能的上線,隔膜供求將更加緊張,預估明年1-2季度,隔膜價格將出現(xiàn)上漲。但也有上市公司人士表示,“隔膜價格上漲會使得市場更加繁榮,但仍希望價格維持穩(wěn)定,這樣更利于行業(yè)發(fā)展。”

實際上,隨著新能源車補貼下降,電池降成本壓力增加,上游隔膜市場價格及毛利下降趨勢明顯,如星源材質(zhì)2016-2020年的銷售毛利率分別為60.60%、50.68%、48.25%、41.82%及34.64%。而大部分不具備技術研發(fā)和人才儲備的生產(chǎn)商,未來或因沒有獲得核心生產(chǎn)設備及同行打壓,而將逐漸被淘汰出局。

隔膜或成行業(yè)“新缺口”

華福證券研報指出,隔膜作為鋰電材料中壁壘較高的行業(yè)之一,大型電池廠基本只采購前排隔膜廠的產(chǎn)品,因此隔膜CR3供給僅為18-19億平,顯著低于下半年國內(nèi)隔膜24-25億平米的需求,造成一定的供需緊張。

供需緊張的原因在于,隔膜的生產(chǎn)設備主要在日本制鋼所、德國布魯克納、法國 ESSOP等國外企業(yè)手中。由于上述設備的產(chǎn)能有限,供應難以滿足電池廠的擴張速度。據(jù)ICC鑫欏資訊預測,2021年國內(nèi)鋰電隔膜需求量約55億平方米。2021-2025年,國內(nèi)鋰電隔膜需求增速將維持在20%以上,2025年對隔膜的需求量將達到近140億平方米。

接近恩捷股份人士表示,公司以往基本每年保持10條生產(chǎn)線左右的擴張速度,而根據(jù)現(xiàn)在市場的情況,可能會再加快腳步。百川盈孚近日統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,2021年僅恩捷股份、中材科技、星源材質(zhì)等幾家企業(yè)的新增基膜產(chǎn)能就超過20億平米。但同時,隔膜的擴廠周期長,在鋰電設備缺乏的情況下,隔膜的擴產(chǎn)周期普遍高達2年以上,未來1年擴產(chǎn)非常有限。

市場需求旺盛之下,恩捷股份在隔膜的道路正收購兼擴張并行。2021年年內(nèi)公告顯示,恩捷股份或其控股子公司擬收購上海恩捷4.78%股權及紐米科技76%股權;擴產(chǎn)方面,下屬公司江西明揚擬投20億元建設鋰電池隔離膜干法項目、上海恩捷擬投58億元用于16條高性能鋰離子電池微孔隔膜生產(chǎn)線及39條涂布線項目、公司擬投資共68億元投資鋰電池隔離膜及鋁塑膜項目。

但上述遠期產(chǎn)能或難解近期供需之急。張金惠指出,到2022年,恩捷股份每年新增隔膜產(chǎn)能大概10億平方米左右,其他企業(yè)因為設備的投入,大部分要到2023年左右產(chǎn)能才能上線,因此判斷未來2-3年的時間,隔膜供應會成為行業(yè)的瓶頸。(李子健)

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