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當前資訊!游戲ETF又大漲,調整再布局更好

來源:有連云2023-05-31 11:06:54

大盤近四個交易日第三次下探回升,滬指K線呈底部逐級抬高的4連陽態(tài)勢,創(chuàng)業(yè)板指出現止跌圖形。盤面上,三大指數在午后一度均跌超1%后展開自救反彈,早盤走勢良好的AI方向集體加速確立二波攻勢,全天個股漲跌互半,盤面再度回到中特估奠基指數、AI打開情緒高度的慣有套路中。


(資料圖)

截至5月30日收盤,上證指數漲0.09%報3224.21點,深證成指漲0.44%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.67%,北證50跌0.55%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)集體收漲。A股全天成交9350億元,環(huán)比略增;北向資金尾盤再度成為做多核心力量,日內凈買入6.49億元。

數據來源:wind

人工智能方面,大模型備案逐步落地。中國信息通信研究院聯合產業(yè)各方共同編制“紙鳶”開放人工智能模型許可證,旨在為共同打造具有變革意義的大模型開源項目奠定堅實基礎。中國信通院云大所開源和軟件安全部主任郭雪表示,AI大模型的本質決定了開源是其必經之路。為充分發(fā)揮大型模型的通用性優(yōu)勢,促進大型模型技術在產業(yè)中真正落地,中國信息通信研究院聯合產業(yè)各方共同編制“紙鳶”開放人工智能模型許可證,下一步將發(fā)布《紙鳶開放人工智能模型許可證(征求意見稿)》。

同時,北京市政府網站30日發(fā)布《北京市促進通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》(下稱《若干措施》)。其中提到,加快建設北京人工智能公共算力中心、北京數字經濟算力中心,支撐千億級參數量的大型語言模型、大型視覺模型、多模態(tài)大模型、科學計算大模型、大規(guī)模精細神經網絡模擬仿真模型、腦啟發(fā)神經網絡等研發(fā)?!度舾纱胧诽岢鎏嵘懔Y源統(tǒng)籌供給能力、提升高質量數據要素供給能力、系統(tǒng)構建大模型等通用人工智能技術體系、推動通用人工智能技術創(chuàng)新場景應用、探索營造包容審慎的監(jiān)管環(huán)境五方面共21條具體措施。

5月30日,整個AI板塊都迎來反彈,游戲、計算機、軟件均有不錯的表現。

數據來源:wind

五一假期后游戲指數出現大幅回調,五月最大回撤19.73%。超跌反彈+“紙鳶”開放人工智能模型,大模型有望落地+北京市促進通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展+業(yè)績環(huán)比的改善空間較大背景下,游戲出現較大幅度的反彈。

全年來看,國內眾多頭部游戲公司均取得版號,游戲新產品周期開啟,和宏觀經濟復蘇的驅動下,已經開始走入持續(xù)的修復,游戲公司盈利端預計將逐步企穩(wěn)。在人工智能催化下,板塊估值上升較快,基本面的改善還沒有跟上,短期依然需警惕板塊高位調整風險。一方面,近半年,游戲ETF(516010)超額收益非常顯著;累計漲幅過大市場籌碼或有松動的跡象,部分資金有獲利了結的需求。另一方面,AIGC的發(fā)展依然處于早期階段,真正落地體現在財務報表之中尚需時日,現階段更是預期的交易。

后續(xù)待調整充分之后可繼續(xù)關注游戲ETF(516010)、游戲滬港深ETF(517500)等相關標的的投資機會。

中期來看,國內疫后修復和美國加息結束,這兩個大方向仍未變化。目前仍處在政策發(fā)力期,市場流動性依然相對寬松。疊加市場估值仍處于歷史中低位,A股市場大概率也將相對樂觀。

長期來看,國內經濟復蘇前景逐漸點亮,增長預期空間被不斷打開。對于行業(yè)輪動專業(yè)知識儲備較少的投資者而言,可以通過寬基指數或者指數增強類產品參與資本市場。政策層面上,二十大報告提到經濟轉型的明確方向是科技的自立自強、安全發(fā)展,“中國制造2025”與“專精特新”共同賦能的中證1000指數有望進一步受益。

市場對于小盤股的研究跟蹤整體不足。用主觀方式進行個股或者行業(yè)的選擇較難,量化選股通過海量數據對大量的股票進行數據分析,覆蓋面廣,可復制性好,是有效的選股方式。投資者也可關注中證1000增強ETF(159679),是一款集“配置中證1000指數”、“交易中證1000指數”、“量化增強模型”于一身的優(yōu)秀投資工具。

5月29日,江蘇南通。一豬場夜晚電閘跳閘,因高溫致五千只豬死亡。員工蔣先生稱,因為豬價低,老板沒請人值夜,所以沒人發(fā)現。

4月中旬,在養(yǎng)殖端對五一節(jié)假日消費提振的預期之下,豬價出現短期的小幅拉升,從4月中旬的13.8元/kg提升至15.12元/kg,漲幅約9%。而進入5月份,即使在收儲消息的刺激之下,生豬價格依然持續(xù)回落,一度跌破14元/kg。

前期擴產+生產效率提升造成當前出欄高增局面。從2022年5月至2022年12月,生豬產能處于擴張區(qū)間,能繁母豬存欄累計增幅5%。此外,母豬結構持續(xù)優(yōu)化,二元母豬占比從22年初的84.7%提升至當前的92.7%,增幅8pct,整體生產效率顯著提升。

今年一季度以來能繁母豬存欄已轉負,持續(xù)低價下,行業(yè)進入去產能周期,生豬養(yǎng)殖企業(yè)估值性價比凸顯。對于未來能繁母豬存欄量變動關系以及豬肉價格變動關系的判斷,會決定當前二級市場上對養(yǎng)殖行業(yè)是做多還是做空。當市場形成階段性的一致預期之后,可能就會形成一個所謂的搶跑,投資者可以持續(xù)關注養(yǎng)殖ETF(159865)。

本條資訊來源界面有連云,內容與數據僅供參考,不構成投資建議。AI技術戰(zhàn)略提供為有連云。

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