6月17日，芯片概念板塊強勢走高，其中聚燦光電繼連續(xù)兩天以20%漲幅漲停。通信設備板塊多股也出現(xiàn)上漲。值得注意的是，中國信通院發(fā)布的最新報告顯示，今年5月，國內手機市場總體出貨量同比下降32%。對于其中原因，業(yè)內人士指出，除了半導體等零部件供應緊張制約手機出貨量等影響因素，消費者換機周期延長和海外疫情嚴峻等因素也導致廠家需求預期下調。
5月國內手機出貨量同比下降32%
從市場反應來看，6月17日，芯片概念板塊強勢走高，其中第三代半導體板塊尤為突出。
截至當天收盤，聚燦光電繼連續(xù)兩天以20%漲幅漲停。全志科技、芯海科技、臺基股份等股也大漲。此外，XD華潤微漲超19%，華測導航、恒玄科技、富瀚微、和林微納、上海新陽、揚杰科技、銀河微電、潤和軟件、賽微電子等多股漲超10%。通信設備板塊多股也出現(xiàn)上漲。
值得注意的是，據(jù)深交所披露，潤和軟件在6月7日至6月17日累計上漲155.66%，漲幅嚴重異常期間，獲自然人累計買入超554億元，占比91.78%;其中，中小投資者累計買入超320億元，占比53.03%。
對于半導體板塊的走勢，國信證券研報稱，4月以來，制造及封測龍頭同比增長保持20%+。產業(yè)鏈晶圓及封測端繼續(xù)保持訂單飽滿，同時對上游半導體設備端采購周期顯現(xiàn)拉長，部分關鍵設備訂單已排到三季度，短期內半導體產能無法快速擴張，因此供需結構緊張進一步加劇。半導體行業(yè)景氣度高企，國內制造企業(yè)進一步擴產。
而中國銀河證券則強調，新能源汽車、手機快充、光伏風電等下游領域快速增長，帶動以MOSFET和IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)為代表的功率半導體需求持續(xù)提升。在當前全球功率半導體市場高景氣行情下，本土功率半導體產業(yè)鏈有望加速產品的市場拓展，提升產品的價值量或出貨量，充分受益于行業(yè)增長紅利。
但在通信板塊和半導體板塊走高的同時，國內手機市場總體出貨量出現(xiàn)下滑趨勢。
6月16日，中國信通院發(fā)布的最新報告顯示，今年5月，國內手機市場總體出貨量只有2300萬部，同比下降32%。
而國內手機市場出貨量已非第一個月出現(xiàn)下滑。根據(jù)中國信通院上月公布的數(shù)據(jù)，4月國內手機市場總體出貨量為2748.6萬部，同比下降34.1%。有消息稱，近期國產手機大廠正集體向上游砍單，減少出貨量。
值得注意的是，市調機構Digitimes Research此前已在最新報告中做出預測，小米、OPPO、vivo等一線品牌的智能手機出貨量將在今年第二季度下降。記者就近期手機出貨量情況向小米和OPPO等手機品牌進行了解，截至發(fā)稿，對方暫未對品牌出貨量具體數(shù)據(jù)做出回應。
供應緊張 半導體漲價
對于4、5月份手機出貨量同比有所下降，中國信通院認為主要受三方面因素影響：一是一季度國內市場手機出貨量同比增長超過100%，需求提前釋放;二是產業(yè)鏈上游手機芯片供應偏緊;三是華為出貨量大幅下降，其他廠商未能完全彌補華為空缺。
對于半導體供應緊張問題，第一手機研究院院長孫燕飚表示：“幾乎所有國產手機品牌目前都面臨芯片短缺的制約。” 據(jù)報道，全球功率半導體龍頭英飛凌正在醞釀新一輪產品漲價，MOSFET的漲幅將有12%，預計本月中旬執(zhí)行。而在英飛凌之外，ST、安森美、安世半導體等全球領先的功率半導體廠商也于近期紛紛發(fā)布漲價通知。其中，ST宣布全系列產品將于6月1日開始漲價;安森美也宣布部分產品價格上調，生效日期定于今年7月10日;安世半導體宣布于6月7日提高公司產品價格。
換機周期延長 需求預期下調
除了零部件供應緊缺，有業(yè)內人士告訴記者，受疫情影響，去年到今年初手機行業(yè)受到報復性消費影響，在某種程度上透支了部分購買力。同時，手機用戶的換機周期也在延長。近期，中國移動終端實驗室發(fā)布的《2020年第二期5G終端消費趨勢報告》顯示，用戶換機周期平均達到了25.3個月，比去年10月報告的結果延長0.7個月，而對比2019年第一期報告延長1個月。蘋果iPhone的用戶換機周期達到27.1個月。
除了受需求下滑和換機周期延長影響，國內手機市場規(guī)模收縮之外，海外市場需求也在收縮。在孫燕飚看來，在疫情未有好轉的情況下，目前印度等海外手機市場下滑，歐美市場消費力下降，他表示：“一旦廠商對印度市場的預期下調，出貨量也會相應減少。”
近期，集邦科技下調了對今年全球智能手機產量增長的預測，由9.4%降至8.5%。其預測，倘若印度疫情未能于第二季獲得妥善控制，全年全球手機生產量可能再度面臨下修。(記者 許曉芳)
